Paul Bonnard tới Timbuktu để tìm một hướng dẫn viên đưa ông vào sa mạc Sahara. Joe January là một người Mỹ đang sống tại đó, đang muốn kiếm tiền để đi khỏi Timbuktu nên anh nhận việc làm này không cần biết mục đích của Bonnart là gì. Dita là một gái điếm, cảm mến Bonnard nên lẻn đi theo hai người. Cuối cùng ba người tới một thành phố hoang phế nơi Bonnard hy vọng tìm thấy kho báu mà cha ông đã phát hiện ra nhiều năm trước...