Vào giai đoạn cuối cuộc chiến tranh lạnh, bọn khủng bố quốc tế do một kẻ có mật danh là Hannibal cầm đầu đã ám sát đại sứ Hoa Kỳ tại Ba Lan. Sau đó chúng đến Hồng Kông với âm mưu đặt bom phái đoàn thương mại đang tiến hành đầu tư. Redner là nhân viên CIA và đặc vụ Hồng Kông là thanh tra Bông bước đầu đã miễn cưỡng hợp tác với nhau để ngăn chận. Nhưng khi đối mặt với hiểm nguy, giữa họ đã nẩy sinh tình bạn. Nhiệm vụ của cả hai gần như bất khả thi vì có nội gián trong lực lượng cảnh sát Hồng Kông.