phim xoay quanh anh chàng Tô Xán (Châu Nhuận Phát), vốn là truyền nhân của Tô Gia Quyền nhưng anh lại không thích hợp tập luyện Tô Gia Quyền nên võ công bao năm qua vẫn không có sự tiến bộ. Trong khi đó, người bạn thân của Tô Xán là Vạn Thiết Hào (Lưu Đức Hòa), truyền nhân của Vạn Gia Quyền, ngày càng thể hiện được tài học võ của mình, mặc cho việc 2 bên võ đường luôn đối nghịch nhau nhưng tình anh em giữa 2 người thì luôn rất tốt. Tiêu Xán còn có đứa em Sơ Tam, đứa bé mà cha anh nhận về nuôi dưỡng. Vì ăn cắp bí kíp của Tô Gia Quyền mà Sơ Tam bị đuổi đi.
Một ngày nọ, Tiêu Linh (Mễ Tuyết) cùng anh trai Tiêu Nghị trở về từ Triều Tiên đã đến để nương nhờ nhà Tô Xán. Tiêu Linh vốn là một cô gái thông minh tài sắc, lại có nghề y nhưng đáng tiếc là dân làng không tin tưởng vào tây y. Trong lần đầu tiên gặp gỡ, Tô Xán đã để mắt tới Tiêu Linh nhưng cha anh không nhận Tiêu Nghị làm đệ tử, chính vì thế mà buộc lòng Tiêu Nghị phải dẫn theo Tiêu Linh đến vạn Gia bái sư. Thực tế, Tiêu Nghị là cao thủ đông dương, lần trở về này của anh ta có mục đích là tìm cao thủ để thách đấu. Được Vạn gia thu nhận, 2 anh em Tiêu Nghị thể hiện rất tốt tài năng của mình, đặc biệt Vạn Thiết Hào từ đó cũng có cảm tình với Tiêu Linh, bắt đầu một cuộc tình tay ba đầy phức tạp.