Phim lấy bối cảnh những năm đầu tiên của Trung Hoa Dân Quốc, thế sự loạn lạc, nội chiến căng thẳng. Vương Tự, Kim Chính Bình và Ngư Hán Sinh - ba chàng trai trẻ giỏi võ thuật, đã tham gia vào lực lượng dân quân địa phương chống lại chính quyền miền Bắc.