Theo nhiệm vụ của bộ chỉ huy Hitle, tại Teheran trước khi có cuộc họp của những người đứng đầu 3 quốc gia, xuất hiện một nhóm đại diện của đảng Đức quốc xã, cầm đầu là kẻ giết người chuyên nghiệp Maks Rishar với mục đích chuẩn bị các hành động khủng bố. Các chiến sĩ tình báo Xô viết, trong đó có Andrey Borodin, có nhiệm vụ bảo đảm an toàn và an ninh cho các cuộc đối thoại. Xuyên suốt toàn bộ cốt truyện của bộ phim, là câu chuyện tình yêu giữa Borodin và người con gái Pháp Mari Luni….