Một lần xông hơi trong phòng tắm nam của một tòa nhà, Nick bị ảnh hưởng nặng nề từ hậu quả thất bại của một nghiên cứu thí nghiệm. Anh trở nên vô hình. Khi đội cứu hộ khẩn cấp bao vây hiện trường tòa nhà, David Jenkins (Sam Neill), đội trưởng đội điều tra, một quan chức trong chính phủ Mỹ, phát hiện ra Halloway và tình trạng vô hình của anh. Thành công trong việc thuyết phục Halloway làm việc cho CIA như là một điệp vụ tàng hình đầu tiên trên thế giới, Jenkins còn cố gắng tuyển dụng Nick cho một nghiên cứu mới. Câu chuyện kết thúc khi Halloway nhận ra rằng anh không thể hữu hình trở lại. Anh chấp nhận và tìm cách thích ứng với cuộc sống mới cùng cô bạn gái Alice.