Câu chuyện về cuộc đời của hai người phụ nữ: nữ diễn viên Lora Meredith, vì tham vọng nổi tiếng mà quên mất đi cô con gái 6 tuổi và góa phụ da đen Annie Johnson luôn phải sống trong sự hắt hủi, ghẻ lạnh của đứa con con gái 8 tuổi rất ghét người da đen và luôn tìm mọi cách để trở nên trắng hơn. Rồi đến một ngày họ nhận ra tất cả chỉ là ảo ảnh của cuộc đời...