Lấy bối cảnh Hawaii thời hậu chiến, đặc vụ Jim McLain (John Wayne) và cộng sự Mal Baxter (James Arness) được cử đến để triệt phá một tổ chức Đảng Cộng sản địa phương đang hoạt động. Nhiệm vụ của họ là xác định và vạch trần các thành viên của tổ chức này, những người mà họ tin là đang phạm tội phản quốc, bất chấp thực tế rằng việc là thành viên Đảng Cộng sản là hợp pháp vào thời điểm đó ở Hoa Kỳ.